2020年一季度全國電力供需形勢分析預測報告

一季度，突如其來的新冠肺炎疫情對我國經濟社會發展帶來前所未有的沖擊。電力行業深入學習貫徹習近平總書記關于統籌推進疫情防控和經濟社會發展的一系列重要講話和指示精神，堅決落實黨中央、國務院決策部署，積極推進電力企業疫情防控和復工復產，為社會疫情防控和復工復產提供堅強電力保障，確保了電力供應充足可靠，并積極落實好階段性降電價，降低用戶電力成本。
　　一、2020年一季度全國電力供需情況
　　（一）全社會用電量同比下降，3月份降幅明顯收窄
　　一季度，全國全社會用電量1.57萬億千瓦時，比上年同期下降6.5%。初步測算，新冠肺炎疫情影響一季度全社會用電量1700億千瓦時左右。隨著國內疫情逐步得到控制，各行業企業加快推進復工復產，疫情對電力消費的影響明顯減弱，3月份全社會用電量同比下降4.2%，比2月份降幅收窄5.9個百分點。
　　一是第一產業用電量同比增長4.0%，畜牧業和漁業用電量較快增長。一季度，第一產業用電量167億千瓦時，同比增長4.0%，其中，農業、畜牧業、漁業用電量分別增長0.4%、8.2%和10.4%。
　　二是第二產業用電量同比下降8.8%，3月份降幅明顯收窄。一季度，第二產業用電量9971億千瓦時，同比下降8.8%，其中2月、3月同比分別下降14.6%和3.1%，3月降幅比2月收窄11.5個百分點。工業用電量9794億千瓦時，同比下降8.7%。制造業用電量同比下降9.1%，其中，四大高載能行業、高技術及裝備制造業、消費品制造業、其他制造業行業等四大類制造業行業用電量同比分別下降5.0%、14.8%、18.5%、8.9%，有色、黑色等高載能行業用電量受疫情影響相對偏小；3月份,四大類制造業行業用電量降幅比2月份均明顯收窄，其中高技術及裝備制造業、消費品制造業分別收窄17.0、19.3個百分點。
　　三是第三產業用電量同比下降8.3%，信息傳輸/軟件和信息技術服務業用電量保持高速增長。一季度，第三產業用電量2628億千瓦時，同比下降8.3%。其中，交通運輸/倉儲和郵政業用電量下降5.2%，房地產業下降12.2%，租賃和商務服務業下降14.4%，批發和零售業下降15.5%，住宿和餐飲業下降22.8%。部分科技類服務行業仍保持快速增長，如，信息傳輸/軟件和信息技術服務業用電量增速達到27.0%，其中互聯網數據服務業增速高達92.3%，軟件和信息技術服務業增速高達71.5%。充換電服務業用電量增長36.5%。
　　四是城鄉居民生活用電量同比增長3.5%，鄉村居民用電增速明顯高于城鎮居民用電增速。一季度，城鄉居民生活用電量2932億千瓦時、同比增長3.5%，暖冬天氣對居民取暖負荷及電量增長產生一定抑制作用。分城鄉看，城鎮居民用電量下降0.6%，鄉村居民用電量增長8.9%。
　　五是西部地區用電量略有增長，東部和中部地區用電量下降10%左右。一季度，東、中、西部和東北地區全社會用電量增速分別為-9.9%、-10.1%、0.2%、-0.7%。云南、新疆、內蒙古、甘肅、青海、吉林、黑龍江等7個省份用電量實現正增長。3月份，安徽、江西、江蘇、河南、浙江等5個省份用電量降幅均比2月收窄15個百分點以上。
　　（二）電力供應繼續呈現綠色低碳發展趨勢，非化石能源發電裝機保持較快增長
　　截至3月底，全國全口徑發電裝機容量20.2億千瓦，同比增長5.7%，其中全口徑非化石能源發電裝機容量8.5億千瓦，同比增長7.9%，占總裝機容量的比重為42.1%，同比提高0.9個百分點。一季度，全國規模以上電廠發電量為1.58萬億千瓦時，同比下降6.8%；全國發電設備平均利用小時815小時，同比降低104小時；全國主要電力企業合計完成投資961億元，同比增長0.3%。
　　一是新增發電裝機容量同比減少，風電投資快速增長。截至3月底，全國全口徑水電裝機容量3.6億千瓦、火電12.0億千瓦、核電4877萬千瓦、并網風電2.1億千瓦、并網太陽能發電2.1億千瓦。一季度，全國新增發電裝機容量1356萬千瓦，同比減少433萬千瓦；其中新增非化石能源發電裝機容量709萬千瓦，占新增發電裝機總容量的52.3%。納入行業投資統計體系的主要電力企業風電投資281億元，同比增長185.9%。
　　二是水電和火電發電量下降較多，風電和太陽能發電量保持快速增長。一季度，全國規模以上水電、火電發電量分布為1963、11746億千瓦時，同比分別下降9.5%和8.2%；核電發電量780億千瓦時，同比增長1.2%；全口徑并網風電、太陽能發電量分別為1149、528億千瓦時，同比分別增長10.4%和20.3%。
　　三是太陽能發電設備利用小時略有提高，其他類型發電設備利用小時均同比降低。一季度，全國并網太陽能發電設備利用小時289小時，同比提高6小時。水電設備利用小時622小時，同比降低69小時；并網風電設備利用小時為548小時，同比降低8小時；核電設備利用小時1599小時，同比降低56小時；火電設備利用小時946小時，同比降低137小時，其中煤電969小時，同比降低153小時。
　　四是基建新增交流變電設備容量和輸電線路長度同比減少，跨區送電量保持增長。一季度，全國基建新增220千伏及以上變電設備容量4415萬千伏安，同比減少1757萬千伏安；新增220千伏及以上輸電線路長度3855千米，同比減少1890千米。全國跨省合計送出電量2845億千瓦時，同比下降5.2%，主要是因云南和四川水電發電量下降，外送電量減少較多；全國跨區送電量1123億千瓦時，同比增長6.8%。
　　五是電力燃料供應前緊后松，供應總體有保障。一季度，受疫情導致部分地區煤礦復工延期以及煤炭運輸受阻等因素影響，電煤供應經歷了從部分地區偏緊到全國電煤供應總體有保障的變化過程，3月底全國電煤庫存總體充足；電煤價格先升后降，進口煤價大幅下跌，反映電煤采購綜合成本的CECI沿海指數綜合價一季度波動范圍為542-560元/噸，持續運行在綠色區間。
　　（三）全國電力供需總體平衡有余
　　一季度，全國電力供需總體平衡有余，為疫情防控和社會復工復產提供了堅強電力保障。分電網區域看，華北、華東、華中、南方區域電力供需總體平衡，東北、西北區域電力供應能力富余。
　　二、全國電力供需形勢預測
　　（一）電力消費增速逐步回升
　　當前國際疫情仍在蔓延，世界經濟下行風險加劇，進出口貿易仍面臨挑戰，是影響我國電力消費的不確定因素；另一方面，隨著我國復工復產繼續推進，國內需求對電力消費的拉動將逐步顯現。總體判斷，電力消費增速將逐步回升，預計二季度全社會用電量增速比一季度回升9個百分點左右；上半年全社會用電量增速從一季度的-6.5%回升到-1.5%至-2.5%；初步預計全年全社會用電量同比增長2%-3%。
　　（二）非化石能源發電裝機比重繼續提高
　　預計上半年全國基建新增發電裝機容量4200萬千瓦左右；預計全年全國基建新增發電裝機容量1.2億千瓦左右，其中非化石能源發電裝機投產8900萬千瓦左右。預計年底全國發電裝機容量21.3億千瓦，同比增長6%左右；非化石能源發電裝機合計達到9.3億千瓦左右、占總裝機容量比重上升至43.6%，比2019年底提高1.7個百分點左右，電力系統對調峰能力的需求進一步增加。
　　（三）全國電力供需保持總體平衡
　　預計全國電力供需總體平衡、局部地區高峰時段電力供應偏緊。分區域看，預計華北、華中區域部分省份高峰時段電力供需偏緊；華東、南方區域電力供需總體平衡；東北、西北區域電力供應能力富余。
　　三、有關建議
　　為保障能源電力安全穩定供應，進一步提高服務經濟社會發展能力，提出有關建議如下：
　　（一）關于保障電力系統安全運行的建議
　　受國家產業結構優化升級、新消費模式和新業態加快崛起、新能源裝機占比持續提高等多重因素影響，系統運行狀態、負荷特性及峰谷差都在持續發生變化。為保障電力系統安全穩定運行，更好滿足人民追求美好生活的用電需求，建議：一是加快建立并完善調峰調頻等輔助服務補償機制和兩部制電價機制，進一步提高煤電靈活性改造以及抽水蓄能、儲能等靈活性調節電源建設的積極性，持續提高電力系統的調峰能力。二是保持進口煤政策的穩定性，充分利用國內國際兩個市場穩定電煤供應，保障煤電企業發揮系統調節兜底保供的基礎作用。三是重視大規模新能源裝機在年內搶期并網的現象，繼續執行新能源投資監測預警制度，合理引導新能源裝機布局和投產時序，使新能源發展與電力系統的接納能力相匹配，提高新能源的利用率。四是提高電網安全穩定運行能力。當前新業態、新模式加快發展帶來的電力消費結構變化，以及新能源比重持續提升帶來的電源結構變化，使得電力系統形態及特征發生重大變化，系統運行的不確定性增加，電網企業要加強電力系統運行特性分析，研究運行方案，確保電力系統安全穩定運行；認真落實迎峰度夏相關政策及工作方案，加強廠網協調，周密編制檢修和運行計劃，制定各種應急預案，按最大供需缺口制定落實有序用電措施。
　　（二）關于保障電力基建供應鏈的建議
　　受新冠疫情影響，部分國內設備廠家復工晚或復工后產能不足，特別是隨著疫情在歐美等國家持續蔓延，電力設備中的部分關鍵原材料與零部件供貨受到直接影響。建議：一是國家有關部門協調幫助各企業做好關鍵設備替代國、替代廠商以及進口部件國產替代工作，推動產業鏈上下游企業協同解決供貨保障問題。二是相關地方和企業加快落實國家減稅減負及推動復工復產等有利政策，推動智慧能源電力基礎設施建設發展，發揮新基建中能源電力投資在穩增長中的作用。三是電力企業加大國產設備技術科研力度，進一步掌握電力產業鏈的關鍵技術和關鍵環節，持續提高關鍵設備國產化率。
　?。ㄈ╆P于緩解電力企業經營壓力的建議
　　電力企業貫徹落實2018、2019年連續兩年下調一般工商業電價10%政策，并在今年落實階段性降低用電成本政策，在惠及電力用戶的同時也給經營帶來較大壓力，目前全國已有多家省級電網企業出現虧損，為保障電力企業服務經濟社會發展能力，建議：一是在第二監管周期輸配電價測算中，統籌平衡考慮電網企業執行降價政策的影響，在后續省級電網第二監管周期核價時多渠道籌集降價資金，降低電網企業虧損面，提升企業發展和服務能力。二是將復工復產的電力企業納入疫情期間融資支持范圍。三是支持電力企業發展供應鏈金融相關服務，針對新能源補貼不到位形成的資金缺口提供相應的融資產品，加快新能源企業資金周轉。四是針對疫情影響新能源在建和擬建項目工期3個月以上的實際情況，建議對《關于完善風電上網電價政策的通知》中關于“陸上風電2020年底投產、海上風電2021年底投產”的時限要求延期6個月左右；同時對競價光伏、生物質發電適當放寬投產時限要求，為工程安全質量、投資效益提供必要保障。
　　注釋：
　　四大高載能行業包括：化學原料和化學制品制造業、非金屬礦物制品業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業4個行業。
　　高技術及裝備制造業包括：醫藥制造業、金屬制品業、通用設備制造業、專用設備制造業、汽車制造業、鐵路/船舶/航空航天和其他運輸設備制造業、電氣機械和器材制造業、計算機/通信和其他電子設備制造業、儀器儀表制造業9個行業。
　　消費品制造業包括：農副食品加工業、食品制造業、酒/飲料及精制茶制造業、煙草制品業、紡織業、紡織服裝、服飾業、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業、家具制造業、造紙和紙制品業、印刷和記錄媒介復制業、文教/工美/體育和娛樂用品制造業12個行業。
　　其他制造行業為制造業用電分類的31個行業中，除四大高載能行業、高技術及裝備制造業、消費品行業之外的其他行業，包括：石油/煤炭及其他燃料加工業、化學纖維制造業、橡膠和塑料制品業、其他制造業、廢棄資源綜合利用業、金屬制品/機械和設備修理業6個行業。